1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую правду, столкновение с абсолютным злом, которое бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы оказывается немыслимо высокой — Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.