Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной из операций и гибели сослуживца, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы спровоцировать и вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее рискованной. Николаю предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
